宏观·*策
今天，最高法发布司法解释规范人脸识别应用：①物业不得强制将人脸识别作为出入小区唯一验证方式；②处理未成年人人脸信息，须征得监护人单独同意；③应用程序不得强制索取非必要个人信息，信息处理者须就人脸信息处理活动单独取得个人同意。
日前，教育部办公厅印发《关于开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作的通知》（教师厅函〔〕17号），面向全国中小学校和教师开展为期九个月的有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治，进一步规范中小学教师职业行为，营造风清气正的育人环境，促进中小学生健康全面发展。
人力资源和社会保障部副部长游钧：下一步为加快多层次养老保险体系建设，一是要明确基本养老保险保基本功能定位，适时、适度降低替代率，为二、三支柱发展留出空间。二是要增强年金强制性，在企业职工基本养老保险全国统筹后研究提高企业年金强制性的可行性，提高年金覆盖率。三是要完善优惠*策，会同财*等部门研究创新税优模式。四是要尽快出台养老保险第三支柱的*策框架。目前已制定方案并上报国务院。
近期，各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措，部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出年全年粗钢产量不超过年。业内分析，限产一方面会使得原料需求下降，对铁矿石、焦炭价格短期形成抑制，但限产也将打破钢市供需平衡，使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行，盈利水平有望大幅提升。
夏季全国煤炭交易会在渝隆重开幕，国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌总结了上半年能源生产和消费情况。他强调，要进一步健全完善清洁可靠的煤炭运输体系和煤炭储备体系，维护好煤炭上下游行业产运需衔接机制；发挥煤炭中长期合同的“稳定器”作用，以煤矿增产、增供为主线，建立煤矿产能储备、弹性生产和保障激励机制，提高煤炭储备能力和水平；做好重点区域、重大活动期间的煤炭保供稳价工作，维护煤炭市场平稳有序运行。
7月27日，中国证监会*委委员、副主席赵争平到雄安新区调研。赵争平表示，中国证监会将始终坚持*治站位，积极参与新区建设发展，大力支持新区集聚金融业态、推进金融创新、建立现代金融体系等工作，为雄安新区打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区作出更多贡献。
上交所：为支持河南地区应对特大暴雨灾害及灾后重建，发挥资本市场支持实体经济加快恢复发展功能，经研究决定，上海证券交易所减免下列项目收费：一、免收注册地在河南省的上市公司年上市初费和上市年费。年上市初费或上市年费已缴纳的，本所将安排退款。二、本所指导下属上证所信息网络有限公司免收注册地在河南省的上市公司年股东大会网络投票服务费。另据报道，深交所全力支持河南防汛救灾和灾后重建推出六条措施，其中，一是暂免收取注册地在河南的上市公司年上市初费、年费和股东大会网络投票服务费，减轻河南上市公司负担。二是对于募集资金主要用于救灾重建或受灾较重地区企业发行的债券、资产支持证券等产品，建立发行审核绿色通道，并适当放宽相关产品发行办理时限。在创业板首发、再融资审核中，对于因灾情影响无法及时回复问询的河南企业，可以根据自身情况提出中止审核申请。
今日，证监会按法定程序核准了以下全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请：湖南五新隧道智能装备股份有限公司。上述企业及其承销商将与全国股转公司协商确定发行日程，并刊登公开发行文件。
7月26日，医院陈薇院士团队领衔研制的雾化吸入用腺病*载体重组新冠疫苗在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。
今年上半年，北京市经信局保障科兴中维、北京生物2家新冠疫苗企业扩产上量，累计向国内供应新冠疫苗超15亿剂、保障全国90%以上接种需求，产值突破亿元，为抗击疫情贡献了北京力量。
近日出台的《安徽省光伏产业发展行动计划(-年)》明确，到年，全省光伏产业技术水平和创新能力进一步提升，产业规模迈上新台阶，产业体系更加完善，建成一批经济效益好、带动性强的重点项目，培育壮大5家以上创新能力突出、具有国际竞争力的百亿级企业，力争全省太阳能电池及组件产能突破80GW，产量保持全国领先，营业收入“三年翻一番”，产业链产值实现亿元。
7月28日，四川省攀枝花市召开新闻发布会，公布并详细解读了攀枝花市《关于促进人力资源聚集的十六条*策措施》。在全国首个出台新*：生育二、三孩家庭每月每孩发元补贴。
美国国务院和教育部当地时间7月26日发布联合声明，承诺将采取措施推动国际学生赴美学习以及鼓励全球学者来美国参与学术交流。国务卿布林肯在年美国教育论坛上发言时表示，国际学生通过接受美国教育和参与相关活动为美国经济贡献超过亿美元，并支持了约41万个就业岗位。
交易·解盘
今日两市低开，早盘三大股指振幅加大，钠离子电池等少数热点恢复活跃，但两市个股仍普跌。午后，两市维持窄幅震荡态势。截至收盘，沪指跌0.58%，报.59点；深证成指跌0.05%，报.42点；创业板指涨1.61%，报.92点。盘面上，婴童概念、白酒、医美等板块涨幅居前；*工、芯片、农业、数字货币板块等跌幅居前。
恒指反弹收涨1.54%，恒生科技指数涨3.1%，结束三连跌。科技巨头多数反弹，美团涨逾7%。三胎概念股走高，锦欣生殖涨超13%，中国飞鹤涨近7%。教育股止跌企稳，新东方涨超9%。餐饮、有色等板块走弱，紫金矿业跌近5%。
上海证券表示，当前消息面是推动市场走向的关键因素，所以市场更可能是震荡调整，加大风险释放力度，寻找更合适的平衡位置。A股经历大跌后，市场进一步过大的系统性风险有限，但需要时间层面的修复和消化，且交易结构的拥挤的热门赛道可能波动加剧。市场未来或将聚焦在风险释放充分行业和中国经济发展短板上，芯片、先进制造等代表中国未来之进程的行业预期相对较好。从策略层面看，基于市场总体弱势，风险出清之际，防御基调不变，等待风险行业调整到位，对风口（如芯片等）行业遇大涨不追，等待调整后再行布局，此外，当下优势的先进制造业可结合中报，精选挖掘。
华西证券认为，部分领域监管*策落地或导致部分行业公司的主业经营面临不确定性，引发市场担忧。国内经济增长方式向高质量增长转变，市场投资环境也正发生深刻变化，预计未来*策层面仍将有挺有压。目前国内流动性偏宽松，A股市场系统性风险有限，但交易结构的拥挤可能会导致热门赛道波动加剧，建议深挖“结构性”机会。从中长期看，决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁，核心抓手仍是企业盈利。从企业中报业绩预告情况来看，涨价相关上游资源品、科技制造类、医药生物等行业业绩高增长。
开源证券指出，基于市场风格轮动区间的测算，本轮上证综指调整的剩余空间可能相对较小，但是创业板面临的压力会稍大。因此投资者不用过度悲观，调整好结构是更好选择。当下并未看到继续紧缩的信用环境，而年是信用紧缩的开始。投资者在未来市场调整过程中，逐步完成结构的切换，开始拥抱有长期逻辑且有更好当下盈利与现金流水平的周期股。
百川盈孚数据显示，7月28日，轻稀土氧化镨、氧化钕再度上涨1万元/吨，氧化镨钕上涨0.7万元/吨，中重稀土氧化铽上涨5万元/吨。中国稀土行业协会编制的中国稀土价格指数显示，7月以来，国内稀土价格不断攀升，该指数累计上涨20%，创下近三个月新高。
东方雨虹今日涨停。龙虎榜数据显示，北向资金大举买入11.7亿元，四个机构席位合计卖出4.3亿元，三个机构席位合计买入1.8亿元。
资金·公告
截至7月27日，上交所融资余额报.74亿元，较前一交易日减少20.98亿元；深交所融资余额报.64亿元，较前一交易日减少58.01亿元；两市合计.38亿元，较前一交易日减少78.99亿元。
记者28日从中国石油化工集团有限公司获悉，中国石化海南炼化万吨/年乙烯及炼油改扩建项目即将建成投产，可拉动超千亿元下游产业。
吉利汽车：吉润汽车（本公司拥有99%权益之间接附属公司）与欣旺达及吉利汽车集团已于二零二一年七月二十七日订立合资协议，据此，订约方同意成立合资公司，以从事开发、生产及销售混合动力电池电芯、电池模组及电池包。
7月28日，小米创办人、董事长兼CEO雷*通过其个人微博发布招聘广告：小米汽车自动驾驶部门首批招募名技术人员，将自研L4级自动驾驶能力，支持全国多地办公。
中信证券7月28日晚间发布业绩快报，年半年度营业收入为.21亿元，同比增长41.04%；净利润.98亿元，同比增长36.66%；基本每股收益0.94元。
证监会今日公告，核准高盛高华证券有限责任公司通过收购北京高华盛泽投资管理有限责任公司从事另类投资业务（限于参与科创板、创业板跟投）。
中证指数有限公司将于年8月19日正式发布中证绿色能源指数、中证沪港深食品主题指数、中证信银沿海核心经济带ESG优选指数和中证武进发展指数。
哈啰出行表示：经过公司管理层慎重考虑，哈啰出行已向美国证券交易所委员会发出声明，要求撤回此前提交的IPO申请。后续我们会根据国家监管要求和资本市场环境，适时推进IPO事宜。
长春高新在电话会议上表示，就现有情况来看，公司预计短期内生长激素产品不会进入国家集采，目前只有个别省份拟进行集采事项，相对来说影响较小。假设集采*策落地、产品价格下降，公司将努力通过提升用户体量等方式确保公司业绩。另外，目前生长激素水针产品只有三家厂商，暂未发现其他厂商申报相关产品，公司预计短期内市场竞争格局不会发生较大变化。
惠誉：将中国恒大评级下调至CCC+。
调研·淘金
调研数据的变化，往往暗藏着保险机构新一轮投资布局的密码。上海证券报资讯最新统计数据显示，今年7月以来，共有73家保险机构对94家上市公司行了密集调研，成长股在调研榜单上占据半数以上。7月以来，被保险机构调研的上市公司集中分布在电子、医药生物、机械设备、化工、计算机、电气设备、汽车等行业。具体至公司，德赛西威、顶点软件、歌尔股份、海康威视、华阳集团、迈为股份、完美世界等上市公司吸引了多家保险机构前去调研。
中信证券研报指出，市场对于地产企业的担心，主要是盈利能力下降和资产负债表质量的担心。但部分企业经营十分稳健，资金成本上行压力极小，综合成本线也具备优势。房地产开发行业会长期存在，但产品结构甚至是产业参与者都会发生变化。在经过漫长的股价调整之后，我们看好信用记录和业务结构适应新时代的龙头企业。
平安证券指出，本轮锂电设备产能紧张格局至少延续到明年，锂电设备公司在手订单饱满，新签订单仍有进一步成长空间。建议